У вересні 1834 г., коли П. жив у Болдіні, улаштовуючи справи батька й чекаючи натхнення, у нього починає знову дозрівати ідея про журнальчике. Зимою 1834- 35 г. з П. живуть сестри Наталі Миколаївни, що нарощує число світських знайомств П. У Смирдинской "Бібліотеці для Читання" виникають; меж іншим, його "Гусарів" і "Пікова дама" (крайня робить фурор навіть у вищому петербурзькому світлі) - два більш відповідні вираження російського справжнього романтизму, зробленого П., де фантастика невіддільна від пластично вираженої реальності. П. по колишньому ретельно працює в архівах, збираючи матеріали для історії Петра Величного, і утішається розвитком російської літератури, що вступала, з посиленням впливу Гоголя, у новітній фазис. Особисті справи П. заплутані по колишньому, і він примушено просити про новітню милість - про позичку в 30000 руб., з погашенням боргу його платнею; милість ця була йому зроблена, але не звільнила його від утруднень. В осінню пору 1835 г. у Михайловском він довгостроково чекає натхнення: йому перешкоджають турботи про те, "чому нам жити буде?" (пис. № 428). Для поправлення власних справ П. разом із Плетньовим, при обов'язковій участі Гоголя, замислив видати альманах; коли ж матеріалу виявилося найбільше, чим необхідно, він розв'язав видавати 3-х місячний журнальчик "Сучасник". Можливість виконати своє давнє бажання надзвичайне підбадьорила П.; після повернення до Петербурга, куди він був викликаний раніше строку відпустки небезпечної захворюванням мами, він почав працювати зі здавна незвичайною енергією. Ця посилена праця погано відгукувалася на нервишках П. і без того безмірно збуджених і розхитаних. До 2-ой половині 1835 г. П. почав писати історичну драму: "Сцени з лицарських часів"; план її був надзвичайно велике задуманий. Брат Бертольд, що займається алхімією, уведений сюди зовсім не для поповнення середньовічної обстановки: його відоме відкриття зобов'язано було визначити розв'язку, поет мав на увазі не морок середніх століть, а смерть їх під ударами пробудженого народу й величних винаходів. Тоді ж він прийнявся за обробку дуже унікальної й за формою, і по змісту повести "Єгипетські ночі", куди заходила древная поема, сюжет якої займав його із самого Кишинева. Принципове автобіографічне значення має незакінчена елегія: "Знову я відвідав". До який незвичайної ні до цього, ні опосля енергії дійшов вірш П., видне з його одысатиры: "На лікування Лукулла" ( проти С. С. Уварова), популярність якої була пізніше дуже неприємна самому творцеві (див. п. №448). Початок 1836 г. П. присвячує готуванням до "Сучасника", 1-я книга якого, складена, що надзвичайно старанно й мистецьки й відкривався стих. "Бенкет Петра Величного" (високомистецький відзвук архівних занять поета), вийшла 11 квітня під час відсутності П., у якого 29 березня загинула мама: він поїхав у Михайловское (у Святогорский монастир) ховати її й до слова відкупив для себе могилу. Усе літо, яке П. провів на дачі на Кам'яному Півострові, пішло на роботи з "Сучасника". В 4-ой його книзі був написаний повністю найкращий роман П.: "Капітанська дочка"; поет замислив його ще в 1833 г., під час посилених робіт над пугачовщиною, але зовсім в іншому виді - лише як романічний епізод з неясного часу ( по 1-ой програмці герой Шванвич, по 2-й - Башарин, особи найбільше або найменш історичні; у базі сьогоднішньої редакції - розповідь про офіцера, замішаного в пугачевском процесі, якого виручив старий батько, що особисто звернувся до імператриці.